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INTEGRITY
Ecossistema Integrity  ·  Acesso seguro
Área de trabalho

Seja bem-vindo

Acompanhe a próxima ação da sua empresa e avance com clareza.

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Pagamentos

Visão

Despesas

TipoDescriçãoCategoriaContraparteValorDataStatusRecorrênciaDt. PagamentoAções

Agenda de Serviços

Gerenciador de Tarefas

Visão

Lista de Tarefas

TarefaTipoSubtipoClienteStatusPrazoCompetênciaRecorrênciaAções
Próximo passo

Tarefas de Envio

Visão

Lista de Envios

DescriçãoTipoClienteArquivoData EnvioCompetênciaValor / Venc.StatusRecorrênciaAções

Documentos para a Contabilidade

Organize a competência antes de enviar

Envie apenas os documentos que a contabilidade precisa. O sistema separa contábil, fiscal e pessoal para reduzir pendências no fechamento.

Os pacotes ficam organizados por setor e registrados na empresa, prontos para a conferência do escritório.
Próximo passo

Dossiê da Empresa

Arquivo permanente da empresa, mantido pelo escritório

Os documentos oficiais da empresa, em um só lugar

Guarde e acompanhe contratos societários, licenças, certidões e demais documentos permanentes. Guias fiscais e documentos recebidos pela contabilidade aparecem aqui por referência, sem criar cópias do mesmo arquivo.

O arquivo permanece vinculado à empresa e pode ser consultado conforme as permissões definidas pelo escritório.
O que aparece automaticamente: cada versão de guia da Situação Fiscal e os documentos recebidos para a Contabilidade. Esses itens continuam sendo controlados no módulo de origem; o Dossiê apenas os reúne para consulta.

Arquivo documental

DocumentoCategoriaCompetência / validadeVersãoSituaçãoAções

Licenças e Alvarás

Validade, documentos e preparação das renovações

Controle o que autoriza a empresa a funcionar

Cadastre licenças, alvarás, certificados e autorizações, acompanhe os vencimentos e deixe a renovação preparada como tarefa. O documento fica guardado no Dossiê da empresa.

Dados e anexos ficam vinculados à empresa e entram no backup empresarial. A renovação ou comunicação externa depende da confirmação do responsável.
Alerta operacional: a situação é calculada pela validade e pela antecedência escolhida. A tarefa de renovação é opcional e permanece sob responsabilidade humana.

Controle de licenças

Licença / alvaráÓrgão e númeroResponsávelValidadeSituaçãoTarefaAções
Próximo passo

Cadastro de Clientes

Clientes Cadastrados

NomeCNPJ/CPFTipoCidadeWhatsAppEmailAções

Perfis de Cliente

Perfis Cadastrados

Nome do PerfilRegime FiscalSegmentoClientesAtiv. ModeloAções

Cadastro de Fornecedores

Fornecedores Cadastrados

Nome / Razão SocialCNPJ/CPFCategoriaCidadeTelefoneEmailAções

Central de Atendimento

WhatsApp do escritório · pré-atendimento com Dayane Santos

Gestão de Receitas

Visão

Lista de Receitas

ServiçoClienteCategoriaValorVencimentoCompetênciaPIX / BancoStatusDt. RecebimentoAções
Próximo passo

Gestão de Inadimplentes

⚠️ Cobranças com mais de 25 dias de vencimento são movidas automaticamente para cá. A cobrança da próxima competência já foi gerada no módulo de Cobranças.

Inadimplentes

ServiçoClienteValorVencimento OriginalCompetênciaDias em AtrasoAções

Avisos aos Clientes

📢 Crie avisos direcionados a perfis de clientes (ex: feriados, alertas de golpes, mudanças legais). Vincule uma automação 🤖 para disparar mensagens em massa automaticamente via Python.

Avisos Cadastrados

TítuloPerfil AlvoMensagemAutomaçãoDataAções

Automações

Habilitação por cliente
Um cadastro único por cliente define quais pilotos de automação ele possui — os robôs consultam essa lista antes de agir
Robôs de execução (avançado)
Scripts Python locais que executam as ações — recebem no contexto os pilotos habilitados do cliente

Cada robô é um script Python local com endpoint HTTP (ex.: Flask em http://localhost:8765). Ao disparar 🤖 numa tarefa ou envio, o sistema envia um JSON com os dados do registro e a lista de pilotos habilitados do cliente — o script decide o que executar.

NomeAplica aTipo FiltroEndpointStatusAções

CRM & Fidelização

Análise de Retorno e Retenção

Cliente Frequência Média Último Atendimento Dias Inativo Status de Risco Ações de Resgate

Controle de Pacotes & Sessões

Pacotes de Sessões Ativos

Cliente Pacote / Serviço Sessões Consumidas Valor Data Venda Validade Profissional Ações
Nenhum pacote cadastrado.
Próximo passo

Produtos & Serviços

Serviços cadastrados
O que a empresa presta — sem controle de estoque
NomeCategoriaDescriçãoUnidade Custo BaseModoPreço de VendaAções
Produtos de produção própria
Fabricados a partir da composição de insumos
NomeCusto CalculadoPreço VendaEst. AtualValor em EstoqueComposiçãoAções
Insumos (matéria-prima)
Usados na composição dos produtos produzidos
NomeCódigoCategoriaUnidade Custo Unit.Estoque AtualEst. MínimoFornecedorAções
Histórico de produção
Ordens de produção já registradas
DataProdutoQtd ProduzidaCusto TotalInsumos ConsumidosAções
Saídas pendentes — Produção
Vendas aceitas aguardando confirmação de entrega
Mercadorias para revenda
Compradas prontas para vender
NomeCusto UnitárioPreço VendaEst. AtualValor em EstoqueAções
Saídas pendentes — Revenda
Vendas aceitas aguardando confirmação de entrega

Conte no seu ritmo, sem parar a operação

Registre a quantidade física de cada item no instante em que ele for contado. As entradas e saídas posteriores projetam o saldo até o fechamento.

Próximo passo

Formação de Preço

Preço mínimo, ponto de equilíbrio e margem real com as premissas abertas.

Carteira de preços

O diagnóstico usa o último estudo salvo de cada item.
Item e cenário
Selecione o que será precificado e informe o volume esperado.
Unidades, peças, horas, sessões ou serviços vendidos no mês.
Custo direto por unidade
Compra, composição, perdas e gastos diretamente ligados ao item.
Selecione um item para carregar o custo cadastrado.
Ajusta o custo pelo rendimento aproveitável.
Use somente crédito fiscal efetivamente aproveitável.
Estrutura fixa
Rateio dos gastos mensais que mantêm a empresa funcionando.
Produto único: use 100%. Em carteira mista, informe a participação esperada.
Despesas sobre a venda
Percentuais descontados do preço faturado.
Objetivo
Margem sobre a venda, diferente de acréscimo sobre o custo.
Importante: 30% de markup não é 30% de margem. O motor usa margem verdadeira sobre o preço de venda.

Estudos salvos

Cada registro preserva os custos, percentuais, fonte e resultados usados na decisão.
Próximo passo

Análise de Estoque

⚠️ Capital Imobilizado em Estoque Sem Giro (>60 Dias)
R$ 0,00
Itens sem nenhuma saída nos últimos dois meses.

Valor em Estoque por Insumo

Composição do Estoque

Insumos — Estoque Atual

InsumoCat.EstoqueMín.Custo Unit.Valor TotalStatus

Produtos — Curva ABC & Precificação

Classe A (80% Faturamento): 0 itens Classe B (15% Faturamento): 0 itens Classe C (5% Faturamento): 0 itens
ProdutoTipoCustoPreçoMargem

Últimas Produções

Movimentações de Estoque

DataTipoRecursoNomeQuantidadeSaldo ApósMotivo

Anotações

Preferências da empresa

Configurações

Ajuste somente o que pertence à operação da sua empresa. Cadastros controlados pelo escritório ficam fora desta área.

Central de preferências da empresaCada grupo reúne somente escolhas relacionadas à rotina indicada.
Contratos e biblioteca de cláusulas
Crie modelos próprios para os contratos emitidos pela sua empresa

Modelos disponibilizados pelo escritório podem ser usados, mas ficam protegidos. O administrador da empresa pode criar, editar e excluir suas próprias cláusulas e contratos sem misturar as duas origens.

Backup dos dados
Os dados ficam no navegador — exporte com frequência

⚠️ Limpar os dados do navegador ou abrir o arquivo de outra pasta apaga tudo. Mantenha o backup no OneDrive.

Identificação da empresa
Dados principais e contexto lido pela IA
🤖 Contexto IA
📷 Clique para upload (PNG, JPG) - Máx recomendado 2MB
Endereço
Localização da empresa
Contatos
Telefones, e-mails e site
Operador do sistema
Quem opera — também vira contexto da IA
🤖 Contexto IA
Categorias financeiras
Grupos usados ao lançar receitas e despesas
Receitas
Despesas
Chaves PIX e contas
Aparecem automaticamente nas cobranças e recibos
BancoChave PIXTitularAção
Assinaturas & Comissões
Defina as regras de comissionamento de assinaturas
Categorias de atividades
Categorias e subcategorias usadas ao lançar tarefas e nos modelos de atividade
Categorias
Subcategorias

Escolha uma categoria à esquerda para ver e criar as subcategorias dela. As tarefas já lançadas guardam o nome da categoria: excluir uma categoria não muda tarefa antiga. Só o titular da empresa ou o escritório podem excluir.

Assinatura de e-mail
Fecha os e-mails enviados pelo sistema
Modelos de mensagem
Templates de WhatsApp e e-mail com variáveis dinâmicas
Use {{variavel}} para inserir dados dinâmicos. Clique nos botões abaixo para inserir rapidamente. As variáveis são resolvidas automaticamente na hora do envio.
📎 Inserir: {{cliente}} {{responsavel}} {{servico}} {{valor}} {{vencimento}} {{competencia}} {{pix_chave}} {{pix_banco}} {{pix_titular}} {{escritorio}}
📎 Inserir: {{cliente}} {{responsavel}} {{servico}} {{valor}} {{vencimento}} {{competencia}} {{escritorio}}
📎 Inserir: {{cliente}} {{responsavel}} {{descricao}} {{competencia}} {{mes}} {{ano}} {{data_envio}} {{escritorio}}
Automação WhatsApp & Avisos de Prazo (Ordem 09)
Avisos internos para o Vinicius Lima, envio automático de guias e comunicados aos clientes
Destino exclusivo para avisos internos de tarefas em D-3, D-1 e dia do limite. Nunca enviado a clientes.
Canal seguro de saída conectado via WAHA no servidor.
📎 Inserir: {{empresa}} {{cnpj}} {{obrigacao}} {{competencia}} {{vencimento}} {{limite}} {{meta}} {{arquivo_status}}
📎 Inserir: {{cliente}} {{obrigacao}} {{competencia}} {{vencimento}} {{valor}} {{codigo_barras}} {{numero_documento}} {{escritorio}}
Valor, vencimento e código de barras vêm da leitura da guia. Linha com dado que não foi lido sai da mensagem sozinha.
📎 Inserir: {{cliente}} {{titulo}} {{comunicado}} {{escritorio}}
Dayane Santos · Pré-atendimento
Persona independente da Ana Liz, dedicada ao atendimento por WhatsApp
Contexto permitido e segurança
O relatório interno é completo; a Dayane recebe apenas a projeção necessária para o assunto atendido

O número identifica o cadastro, mas não autoriza sozinho uma ação fiscal sensível. Entrega de guia, código de pagamento, recálculo ou documento exigirá validação reforçada pelo responsável.

Canal do escritório · WhatsApp
Conectado pela ponte segura no servidor; credenciais e webhooks nunca passam pelo navegador
Operação de documentos fiscais
Informe como as notas chegam ao ecossistema

Inscrições, regime, CNAE e ambiente de emissão são validados pelo escritório e não podem ser alterados por esta tela.

Cadastro fiscal validado
Dados oficiais do emitente sob responsabilidade do escritório
Padrão Fiscal da Empresa
Vale pra todo item que NÃO tiver classificação individual — reduz a configuração item a item

Quando você cadastra ou importa um produto/serviço sem classificar individualmente, o sistema usa ESTES valores automaticamente. Só configure aqui uma vez; personalize item a item apenas quando algo realmente for diferente do padrão.

De/Para — Serviços (NFSe)
Personalização por tipo de receita (só quando difere do padrão acima)

Só precisa cadastrar aqui o tipo de receita que for DIFERENTE do Padrão da Empresa. Os demais usam o padrão automaticamente.

De/Para — Produtos (NFe 55)
Personalização por produto (só quando difere do padrão acima)

Só precisa cadastrar aqui o produto que for DIFERENTE do Padrão da Empresa. Use "Editar em Lote" pra revisar/ajustar vários produtos de uma vez (útil depois de importar uma nota com muitos itens).

Contas bancárias
Usadas na conciliação e no controle de saldo
BancoNome / ApelidoAgênciaContaTipoSaldo InicialData do saldoStatusAções
Profissionais e Atendentes
Gestão da equipe de atendimento e escala de serviço
Nome Especialidade/Cargo WhatsApp Dias de Atendimento Horário Ações
Aparência
Tema visual usado nesta instalação

A mudança é visual e não altera os dados da empresa.

Módulos do menu
Liga ou desliga o que aparece na navegação
Perfis Salvos
Nome do Perfil
DeepSeek gerenciado pelo Integrity
A chave fica protegida no Supabase e nunca aparece neste navegador.
Conexão protegida
Modelo
System Prompt personalizado (opcional)
🧠 Moldes de Extrato Bancário (Aprendizado da IA)
Layouts de CSV de banco que a IA já mapeou para não precisar enviar novamente.
Solicitar novo acesso
O escritório analisa o pré-cadastro antes de liberar a entrada

Informe somente os dados profissionais de quem precisa entrar. Nenhuma senha é solicitada nesta etapa e o pedido não cria um usuário automaticamente.

Importar Planilha

📂 Clique ou arraste um arquivo .csv aqui

Relatórios Personalizados

Filtros do Relatório

MESA DO ESCRITÓRIO · OPERAÇÃO

Central de Trabalho

CARTEIRA EM MOVIMENTO

Escolha como trabalhar

Priorize os prazos ou acompanhe as obrigações de cada empresa. É a mesma carteira, vista de dois ângulos.

ClienteObrigaçãoDepartamentoPrazo / LimiteStatusAções

Empresa

00.000.000/0001-00 · Simples Nacional
Fiscal NORMAL Pendente

Atividade

Empresa Ltda

Financeiro da Mesa

Honorários do escritório
ClienteValorVencimentoStatusCobrançaAções

Central de Atendimento

WhatsApp institucional do escritório — conversas de clientes e de quem ainda não é cliente.

Operação Fiscal

Obrigações do escritório organizadas por atividade e competência.

Atividades recorrentes aparecem automaticamente

Operação Contábil

Execução contábil consolidada sem entrar no Portal do cliente.

Atividades recorrentes aparecem automaticamente

Operação de Pessoal

Rotinas trabalhistas organizadas por atividade e empresa.

Atividades recorrentes aparecem automaticamente

Processos Especiais

Central integrada de Societário / Paralegal, Parcelamentos Tributários e Licenças / Alvarás.

Processos & Paralegal

Aberturas, alterações, baixas e regularizações acompanhadas etapa por etapa.

Reuniões do Escritório

Agenda operacional e registros vinculados à empresa atendida.

Controle de Parcelamentos

Acordos manuais com parcelas independentes, emissão, envio, pagamento e recálculo.

Uma parcela não bloqueia a próxima. O escritório pode emitir ou enviar a parcela seguinte mesmo com a anterior pendente, além de registrar recálculos sem apagar o histórico.

Licenças & Alvarás

Visão multiempresa do mesmo cadastro documental disponível no Portal.

Configurações da Mesa

Perfis recorrentes e regras dos setores Fiscal, Contábil e Pessoal. Módulos especiais são configurados nas próprias abas.

Equipe & Acessos

Convites, papéis, setores, empresas atribuídas e solicitações dos clientes em um único fluxo auditável.

Consultoria Integrity

Diagnóstico, prontidão, execução e evidências em uma jornada consultiva acompanhável.

Jornada Integrity

Acompanhe suas trilhas de evolução, cumpra missões e desbloqueie novas conquistas.

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Minha Consultoria

Entenda a proposta, acompanhe sua jornada e execute cada passo dentro da empresa.

Próximo passo

Setor Comercial

Da prospecção ao onboarding, em uma trilha comercial única.

Comercial & Propostas

#DataClienteItensTotalValidadeStatusAções
Próximo passo

Contratos

#TítuloClienteDataValidadeHonoráriosVenc.StatusAções
Próximo passo

Declarações / Recibos

Escolha um modelo e um cliente. As variáveis {{...}} são preenchidas com os dados do cliente.

Campos opcionais (serviço, valor, competência, vencimento)

Painel Consultivo

Ponto de Equilíbrio ⚖️
R$ 0,00
Faturamento min. para empatar
Runway (Caixa) ⏱️
0.0 meses
Sobrevivência sem faturar
Prazos PMR vs PMP 📅
PMR: 0d | PMP: 0d
Recebimento vs Pagamento
Margem de Contribuição 💸
0.0%
Eficiência marginal da receita

Detalhamento de Saúde Financeira

Situação Fiscal

Guias, tributos, parcelamentos e vencimentos em um só lugar

As obrigações lançadas pelo escritório geram automaticamente um contas a pagar vinculado. A guia ativa, a linha digitável e o histórico ficam na mesma obrigação.

Obrigações fiscais da competência

ObrigaçãoVencimentoValorGuiaStatusAções
Próximo passo

Comparador de Regimes Tributários

⚠️ Simulação comparativa orientativa. Os valores são calculados com base nos dados lançados no sistema e nos parâmetros configurados. A definição do regime tributário ideal exige análise detalhada da atividade específica, créditos tributários, substituição tributária e outras particularidades. Não substitui a análise do contador responsável.
Vale para todas as abas — o RBT12 usa os 12 meses anteriores a ela.

Comparativo de Regimes — Mês de Referência

Composição do RBT12 (12 meses móveis)

Centro de Custo

CódigoNomeDescriçãoStatusAções

Controle Orçamentário

🔄 Ciclo
🎯 Execução do Ciclo (acumulado até a competência)
📊 Planejado × Realizado por Grupo — ciclo
🚨 Radar de Desvios —
OrdemCódigoNomeTipoGrupo Nível 1Grupo Nível 2SinalOPEXAtivoAções

Associe cada categoria de lançamento a uma linha do Plano de Contas Gerencial. Categorias sem mapeamento não entram no realizado.

Um ciclo é o bloco de vigência do orçamento (ex.: o ano de 2026, ou o 1º trimestre). O ciclo ativo define a partir de qual mês o sistema cobra orçamento — meses fora dele não são apontados como falha. Na virada de ano ou de trimestre, crie um novo ciclo: o anterior fica arquivado e consultável.

NomeVigênciaPeriodicidadeStatusAções

Bancos & Conciliação

📄 PDF: o extrato é lido por IA (qualquer banco/layout) e você confere a prévia antes de importar. Configure o perfil em Painel de Gestão → Assistente IA.
Formatos aceitos: OFX (importação direta) e CSV/planilha exportada — para planilhas, você confirma o mapeamento das colunas antes de importar.
📜 Histórico de Importações
Concilie cada movimento do banco com os lançamentos do sistema — ou deixe o casamento automático fazer o grosso por você.
DataDescrição OFXValorStatusAção / Vínculo
Próximo passo

Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial, DRE e DFC montados a partir dos demais módulos (caixa, contas a receber/pagar, estoque, patrimônio) + saldos iniciais. Configure a fundação nas três primeiras abas.

CódigoContaTipoEspécieGrupoSubgrupoNaturezaTaxa Deprec.Fonte automáticaAções
Os saldos iniciais são o ponto de partida do Balanço — informe o que existia antes de o sistema começar a registrar.
CódigoContaTipoSaldo Inicial (R$)
Depreciação linear: (valor − residual) × taxa anual, proporcional aos meses desde a aquisição.
BemContaAquisiçãoValorTaxa a.a.Deprec. Acum.Valor ContábilStatusAções

Associe cada categoria de lançamento a uma conta de resultado (receita/despesa). Isso define onde cada valor entra na DRE. Categorias deixadas como conta padrão caem em Receita de Serviços (receitas) ou Despesas Administrativas (despesas).

Próximo passo

Empresas do escritório

Um único cadastro: preencha a empresa, marque as atividades e prepare o acesso do responsável. Não é necessário cadastrar perfis nem percorrer as configurações avançadas.

Configuração

Administração avançada da empresa

—
Configurações desta empresa sob responsabilidade do escritório.
Configurações adicionais, não etapas de ativação
Visão geral da configuração
Veja o que já está preparado e entre somente na área que precisa de atenção.
Segurança e continuidade ficam no nível da plataformaO backup reúne todas as empresas e, por isso, não faz parte da configuração individual deste cliente.
Empresa e responsável principal
Dados cadastrais, tributários, endereço e a pessoa usada como referência pelo ecossistema.
IA e integrações
Configurações avançadas desta empresa. Chaves e provedores permanecem exclusivos do superadmin.
Senhas de portais
gov.br, ISS da prefeitura e outros portais deste cliente. Só você cadastra; a equipe usa dentro da atividade aberta da Mesa, e cada uso fica registrado (SIS-2026-296).

Acesso e módulos
Defina quem entra no Portal e quais áreas ficam disponíveis para esta empresa.
Módulos do ecossistema
O que esta empresa enxerga no menu.

—

Usuários e primeiro acesso
Quem entra no ecossistema desta empresa.

—

Pré-cadastros aguardando análise
Pedidos enviados no Portal antes da criação do usuário.

Carregando solicitações...

Biblioteca de cláusulas
Modelos contratuais protegidos e reutilizáveis.

Carregando biblioteca...

Operação do escritório
Transforme as características da empresa em rotina automática e controle o que deve chegar do cliente.
Atividades selecionadas para a empresa
As atividades são marcadas diretamente no cadastro, sem exigir perfis.

—

Documentos esperados do cliente
O que se espera todo mês, e até que dia. É daqui que sai o controle de atraso.

—

Backup & Restauração

Exportar Backup

O backup completo salva todas as empresas, configurações e anexos. O pacote por empresa leva os dados daquela empresa e os arquivos do Dossiê da Empresa; anexos legados continuam exclusivos do backup completo porque não têm vínculo seguro por empresa.

⚠️ Faça backup regularmente. Limpar o navegador apaga todos os dados.

Restaurar Backup

Selecione um arquivo JSON exportado anteriormente para restaurar seus dados.

⚠️ A restauração substitui todos os dados atuais.

Restaurou um backup e os dados ficaram só neste navegador? Envie-os ao Supabase da empresa ativa.

Importar Planilha CSV

Importe lançamentos de uma planilha no formato CSV.

📂 Clique ou arraste um arquivo .csv aqui

Assistente IA

Dados autorizados para análise (a IA recebe apenas resumos calculados — nunca dados brutos)
Olá! Eu sou a Ana Liz, sua assistente de gestão.
Pergunte qualquer coisa. Para análises com números, autorize os módulos acima antes de enviar.

Cartões & Faturas

Gerenciamento itemizado de faturas de cartões de crédito corporativos com consolidação automática no fluxo de despesas.

Selecione um cartão para visualizar as faturas ou clique em Novo Cartão para cadastrar.

Fechamento de Comissões

Comissão por profissional

ProfissionalAtendimentosReceitas diretas Base avulsaComissão avulsa Base diretaComissão direta Base clube/pacoteComissão clube/pacote Total a pagarDetalhe
Ana Liz

Aparência